Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его скромная зарплата не может покрыть дорогостоящее лечение и обеспечить будущее беременной жене и сыну-подростку с ДЦП. Осознавая, что времени осталось мало, а перспективы унылы, Уолтер, человек до этого момента живший по правилам, принимает судьбоносное и отчаянное решение. Он решает использовать свои блестящие познания в химии не для обучения детей, а для производства метамфетамина высочайшей чистоты, чтобы быстро заработать крупную сумму денег и оставить семье наследство. Этот выбор переворачивает его жизнь с ног на голову, превращая законопослушного семьянина в преступника, вынужденного окунуться в опасный и тёмный мир наркобизнеса. Для реализации своего плана Уолтеру необходим доступ к каналам сбыта и некоторая осведомлённость о реалиях уличной торговли наркотиками. Неожиданным и ироничным ответом на эту потребность становится его бывший ученик, Джесси Пинкман, которого Уолтер когда-то с презрением выгнал с уроков и чьё исключение из школы активно поддержал. Джесси, мелкий уличный дилер и начинающий производитель метамфетамина, как раз находится в сложной ситуации: после полицейского рейда он потерял своего напарника и примитивную лабораторию. Хотя их встреча поначалу полна взаимного непонимания и неприязни, Уолтер предлагает Джесси деловое партнёрство: он предоставит свои уникальные навыки и химическую экспертизу для создания продукта несравненного качества, а Джесси займётся сбытом и связями в криминальном мире. Так начинается их вынужденный и полный противоречий союз, где гений и отчаяние Уайта сталкиваются с уличной смекалкой и проблемами Пинкмана. Их первая совместная варка в стареньком фургоне посреди пустыни становится точкой невозврата, с которой для обоих начинается путь, полный насилия, моральных компромиссов, неожиданных успехов и постоянной смертельной опасности, где каждый шаг заставляет их всё глубже погружаться в пучину преступности, отдаляясь от прежних жизней и самих себя.